永續金融商品推升永續發展

遠東新世紀自 1990 年代發行全國第一檔可轉換公司債（Convertible Bond，CB）至今，持續在國內扮演財務創新的指標性企業。2018 年至今，已發行三檔國內首創的永續金融商品，其中兩檔商品於 2020 年發行，永續金融提供企業持續投入永續發展的資金，讓企業願意投入更多資源進行永續轉型。

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遠東新世紀財務永續宣言

遠東新世紀致力打造永續商業模式，與環境共生共存，我們透過綠色投資貫徹本公司永續發展策略，並將籌得資金連結本公司永續發展目標，串連資金來源及資金用途形成封閉循環（Closed-loop），已成為台灣永續金融的創新標竿企業，持續創造政府、企業、投資人的三贏局面。

遠東新世紀財務規劃重要目標

Forward-looking：與世界金融趨勢接軌
DNA for innovation：台灣財務創新指標
Connect the dots：連結立業精神，誠、勤、樸、慎、創新，一步一腳印

綠色融資（Green Financing）至永續融資（Sustainability Financing）

2017 年行政院金融監督管理委員會頒布「綠色金融行動方案1.0」，開始發展我國綠色債券市場，以利產業籌資用於促進改善環境、綠色轉型，並引導資本市場責任投資。

2018 年遠東新世紀推動綠色環保籌資管道，發行台灣民間產業首檔「綠色債券（Green Bond）」，持續投資及研發環境友善的綠色產品及製程。

2020 年金融監督管理委員會與國際發展趨勢接軌，推出「綠色金融行動方案 2.0」，從早期著重綠色或環境面之「綠色金融」，擴展至涵蓋環境、社會與公司治理面向之「永續金融」，遠東新世紀再次展現追求永續發展之決心，於 2020 年 9 月及 12 月連續發行二檔永續金融商品，創造政府（響應政府推動綠色與永續籌資管道），企業（貫徹綠色環保永續經營理念）、投資人（推出創新產品供投資人選擇）之三贏局面。

永續融資三贏

推出創新產品
供投資人選擇

貫徹綠色環保
永續理念

響應政府推動
綠色&永續籌資管道

遠東新世紀近年發行之永續金融商品

台灣民間產業首檔
2018 年 1 月 8 日

綠色債券

為期五年、規模新台幣 30 億元、到期一次還本，票面利率 0.95%。

亞洲首檔
2020 年 9 月 21 日

永續指數連結貸款及商業本票保證額度

為期三年、規模新台幣 30 億元、浮動計價。

台灣企業首檔
2020 年 12 月 21 日

可持續發展債券

為期五年、規模新台幣 38 億元、到期一次還本，票面利率 0.54%。

相較於一般金融商品 1 個月的發行作業時間，綠色及永續金融商品準備期及查證期額外多出 4-5 個月，遠東新世紀期待藉由發行各類永續金融商品，以具體作法建立參考範本，期以拋磚引玉帶動民營製造業發行潮流。

遠東新世紀「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」發行特點與時程

永續指數連結貸款及商業本票保證額度將借款利率與遠東新世紀永續績效相結合，以實現本公司 2030 年環境、社會與公司治理願景。

特點
時程
資金用途

遠東新世紀的首檔永續指數融資額度，連結永續指數來保證及發行商業本票，若約定之永續指數達標，融資額度借款利率可依約減碼。
亞洲首見之創新融資設計，獲得數家外國媒體登載，包括 ecosistent、Environmental Finance、The Asset、 Bloomberg等。
本創新永續融資額度榮獲《財資雜誌（The Asset）Triple A Country Awards 2020》-「台灣最佳永續融資（Best sustainability financing）」之肯定。

Triple A Country Awards 2020 ► GTR Best Deals 2021 ►

2020 年 4-6 月

邀請數家國際級綠色籌資領先銀行進行中期借款提案，提案內容需與永續相關，且結構設計須具備創新力。

2020 年 9 月 21 日

遠東新世紀簽署亞洲、台灣首檔永續指數連結貸款及商業本票保證額度。

為達成本公司短中長期環境績效指標所有之支出項目。